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行业风向标|欧洲天然气紧缺或将持续,两条能源主线受关注

地缘政治冲突影响下,欧洲天然气供给问题频发。此前俄罗斯宣布,8月31日起完全停止供气,将持续到对俄制裁结束。9月9日欧盟成员国能源部长在布鲁塞尔召开紧急会议,但关于是否对俄气限价、是否对所有进口天然气限价,与会国家未能达成共识。俄气供给中断风险将严重影响欧洲冬季供暖和发电。

长期来看,欧洲天然气储量持续降低,自产气增产潜力不足,只有挪威有小幅增产潜力;LNG方面,美国、卡塔尔、莫桑比克等欧洲可用LNG气源新增产能将于25年大幅投产,而23-24年新增产能以美国为主。预计23-25年欧洲可用新增LNG出口液化产能分别为8.2、34.6、78.0Bcm/年,23-24年增量不足以弥补高达140Bcm/年的俄罗斯天然气退出量,预计欧洲天然气供给紧张态势长期持续。

光大证券分析指出,地缘政治背景下欧洲天然气短缺,将导致欧洲能源价格持续上涨,从而带动全球油气价格持续上涨;天然气对欧洲化工品生产至关重要,天然气短缺将对化工产品生产造成双重打击,一为生产过程将缺乏足够的能源,二为产品的制造将缺乏关键原料,欧洲化工品产能占比较大的板块或将迎供给紧张。

该券商建议关注两条主线,主线一为受益于油气价格上涨的上游及天然气、油服板块;主线二为欧洲天然气短缺或将影响化工品供应,关注欧洲产能占比较大的维生素、聚氨酯、蛋氨酸、抗老化助剂、环氧丙烷等板块。

从国内市场来看,由于风电、光伏发电具有波动性、间歇性等弊端,随着我国新能源的大规模投产,电力调峰需求上升。天然气发电具备启停灵活、爬坡速率快等优势,可以有效且迅速的调节出力水平,且与煤电相比,响应速度更快、负荷变化能力更强,是电网调峰最为优质的电源之一。

安信证券表示,气电投资从以前的更关注经济性,正逐步向更关注保供与调峰功能性转变,天然气发电增长进程有望在“十四五”时期迎来全面提速,因此,看好天然气发电全产业链设备端投资机遇。

这里,通过整合天风、安信、国信等10余家券商最新研报信息,为粉丝朋友带来4家公司简介,仅供参考。

1、九丰能源

公司深耕华南地区30年,目前是华南地区第一大LPG进口商和重要的LNG市场供应商。公司主营产品包括液化石油气(LPG)、液化天然气(LNG)等清洁能源以及甲醇、二甲醚(DME)等化工产品。公司积极扩大自身海气资源优势,并已形成海陆双气格局,公司传统业务未来成长确定性强,发展方向符合低碳、清洁的能源革命大背景。

——申万宏源

2、水发燃气

公司燃气设备板块主要产品包括燃气输配系统设备、燃气轮机辅机设备等,为燃气电厂的必备设备,在国内市场有较高的市占率。2021年12月,公司收购通辽隆圣峰和铁岭隆圣峰51%股权、参股岷通天然气,获得对“昌图-通辽-霍林郭勒”天然气长输管道的控制权,设计输气能力18亿方/年。在气电投资加速背景下,公司燃气设备板块有望迎来复苏,叠加BOG提氦、燃气长输管网等业务多点开花,公司有望迎来业绩高速增长。

——安信证券

3、洪通燃气

公司的主营业务为LNG(液化天然气)、CNG(压缩天然气)的生产、加工、储运和销售,以及居民用、商业用和工业用天然气的销售。按照公司规划,中短期内,公司将继续沿主要交通干线投资布局清洁交通能源加气站和LNG液化天然气工厂,并适时向产业链上游气源拓展,进一步提高规模效应和延伸产业链,专注主业,持续深耕天然气清洁交通能源。

——公司答投资者问

4、力源科技

公司深耕核电、火电凝结水精处理多年,是国家专精特新“小巨人”企业,行业市占率较高,主要面向中核集团、华能集团、大唐集团、国家能源集团等大型发电央企以及各大地方发电集团,目前已经提供了数百套水处理项目的系统设计、设备集成等产品和技术服务。目前公司正募集资金扩建燃料电池发动机项目,完全投产后年产能将达5000套,据公司测算满产情况下年收入有望达到16.3亿元。

——安信证券

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